1939年冬，山东军区八路军某团被日军铁壁合围。特务连伤亡过半，强攻三大殿阵；以集结号为令，掩护主力突围，誓死不退。连长刘尚智带领48名战士绝地反击，与日军展开殊死搏斗，打退日军数次进攻，最终挫败日军阴谋；48名战士全部壮烈牺牲，无一生还。

1938年春，日军侵占了我国胶东地区，昆嵛山深处的天道村被日军选为中心据点区，日军派少佐渡边太郎率领一支日军前去天道村清除障碍，一个世代以打猎为生的村庄，面对日军的突然入侵，浴血反击，上演一场血与火的青春史诗。